フローテンプレートの担当者設定方法

フローテンプレート内の担当者とは何か、また担当者を追加する方法について説明します。

2024年05月17日更新

フローテンプレート内のタスクに担当者を追加することで、フロー開始すると自動でタスクに担当者は追加されます。そのため、自社内で基本的にタスクの担当者が同じ場合には、まずフローテンプレートに担当者を追加しましょう。

フローテンプレートの担当者設定の方法

左上メニューから「フローテンプレート」をクリックします。フローテンプレートの一覧が表示されますので、担当者を設定したいフローテンプレートをクリックしてください。フローテンプレートの作成方法は、こちらの「フローテンプレートを作成する」をご覧ください。

担当者は、タスクごとに追加する方法と、一括で追加する方法があります。

担当者をタスクごとに追加したい場合

担当者を変更したいタスクの赤枠箇所をクリックしてください。担当者として追加できるメンバーが一覧で表示されますので、選択して「保存」をクリックしてください。担当者は複数選択することも可能です。

同じ担当者をまとめて追加したい場合

プロセス内の全タスクに同じ担当者を追加する場合は、プロセス上部の赤枠箇所「担当者一括登録」をクリックします。担当者として追加できるメンバーが一覧で表示されますので、選択して「保存」をクリックしてください。担当者は複数選択することも可能です。