プロセスやタスクの追加方法を含め、フローテンプレートの作成方法についてを説明しています。
2024年05月17日更新
この機能を利用可能なユーザー権限 | |||||
オーナー | 標準管理者 | フロー管理者 | タスク管理者 | ゲスト | 一般 |
○ | ○ | × | × | × | × |
管理画面の左メニューより「フローテンプレート」→「テンプレート作成」をクリックします。
レシピ一覧が表示されます。既存のレシピからフローテンプレートを作成する場合は、「テンプレート作成」をクリックします。一からオリジナルのフローテンプレートを作成する場合は、下部の「テンプレート作成」をクリックします。
希望のテンプレート名を入力し、今回作成したいテンプレートに該当するフロータイプを選択した後、「新規作成」をクリックします。
既存のレシピから作成している場合、フローテンプレートが作成されます。
オリジナルのフローテンプレートを一から作成する場合は、「プロセス追加」をクリックします。
「プロセス」とは、フローテンプレート内に作成されるタスクを分類するカテゴリーのことです。例えば、入社手続きに関するフローテンプレートを作成する場合は「内定から契約まで」「入社手続き」などのプロセスを作成し、それぞれのプロセス内にタスクを分類することで、わかりやすくタスク進捗を管理することができます。
希望のプロセス名の入力と、アイコンを追加し、「保存」をクリックします。
画面左上に作成したプロセスが追加されました。他にもプロセスがある場合は、「+」をクリックすることで追加できます。
プロセスの作成が完了したら、続いて「タスク追加」をクリックします。
タスク追加の画面でタスクの情報を入力し、「保存」ボタンをクリックします。