プロセスやタスクの追加方法を含め、フローテンプレートの作成方法についてを説明しています。
2024年12月09日更新
| この機能を利用可能なユーザー権限 | |||||
| オーナー | 標準管理者 | フロー管理者 | タスク管理者 | ゲスト | 一般 |
| ○ | ○ | × | × | × | × |
管理画面の左メニューより「フローテンプレート」→「テンプレート作成」をクリックします。
レシピ一覧が表示されます。既存のレシピからフローテンプレートを作成する場合は、「テンプレート作成」をクリックします。一からオリジナルのフローテンプレートを作成する場合は、下部の「テンプレート作成」をクリックします。
「フロータイプ選択」では、レシピをフロータイプに基づいて絞り込むことができます。複数のフロータイプを同時に選択することも可能です。
AI自動作成について
テンプレート名からAIがフローテンプレートを自動作成することできす。「業務委託の入社手続き」「新入社員のオンボーディング」等、作成したいテンプレート名を入力してAI生成でフローテンプレートが作成されます。
希望のテンプレート名を入力し、今回作成したいテンプレートに該当するフロータイプを選択した後、「新規作成」をクリックします。
既存のレシピから作成している場合、フローテンプレートが作成されます。
オリジナルのフローテンプレートを一から作成する場合は、「プロセス追加」をクリックします。
「プロセス」とは、フローテンプレート内に作成されるタスクを分類するカテゴリーのことです。例えば、入社手続きに関するフローテンプレートを作成する場合は「内定から契約まで」「入社手続き」などのプロセスを作成し、それぞれのプロセス内にタスクを分類することで、わかりやすくタスク進捗を管理することができます。
希望のプロセス名の入力と、アイコンを追加し、「保存」をクリックします。
画面左上に作成したプロセスが追加されました。他にもプロセスがある場合は、「＋」をクリックすることで追加できます。
プロセスの作成が完了したら、続いて「タスク追加」をクリックします。
タスク追加の画面でタスクの情報を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
フローテンプレート詳細に説明を追加する方法
フローテンプレート詳細画面の右側にある「編集」ボタンをクリックします。
フローテンプレート詳細画面が開き、テキストボックスにフローの説明テキストを入力できます。
フローテンプレート説明のフォーマット
「説明」フィールド内のテキストをフォーマットすることが可能です。
見出しか箇条書きリストなどを追加する場合、「ノーマルテキスト」をクリックして選択します。
テキストを太字にするには「B」アイコンを、イタリック体にするには「I」アイコンを、下線にするには「U」アイコンを選択します。
URLが追加されると、自動的にクリック可能なリンクに変換されます。
文字をリンクにする場合、対象の文字を選択してリンクのアイコンをクリックします。URL入力のポップアップでURLを追加して、チェックのアイコンをクリックして保存します。
フォーマットのショートカット
下記の記号の後にスペースを入れて説明文に追加すると、テキストは自動的に指定された形式に変換されます。
- 見出し(H1等)：
# - リスト：
- - 引用：
>
フローテンプレートにファイルを添付する方法
フローテンプレートにファイルが添付されている場合、ファイルはフローが開始されるたびにフロー内にファイルのコピーが表示されます。
※ フローから添付ファイルが削除されたり、フローにファイルが追加されたりしても、その変更はフローテンプレートには反映されません。
| 対応ファイル形式 |
|
| ファイルサイズの上限 | 5MB |
| 添付ファイル件数最大 | 5件まで |
「フローテンプレート詳細」にある「添付ファイル」＞「ファイル添付」をクリックします。
添付したいファイルを選択して、フローテンプレートに追加されます。
ファイルを削除する場合、ゴミ箱のアイコンをクリックして「削除」をクリックします。
