フローテンプレートを作成する

プロセスやタスクの追加方法を含め、フローテンプレートの作成方法についてを説明しています。

2024年11月08日更新

 

 

 

管理画面の左メニューより「フローテンプレート」→「テンプレート作成」をクリックします。

レシピ一覧が表示されます。既存のレシピからフローテンプレートを作成する場合は、「テンプレート作成」をクリックします。一からオリジナルのフローテンプレートを作成する場合は、下部の「テンプレート作成」をクリックします。

希望のテンプレート名を入力し、今回作成したいテンプレートに該当するフロータイプを選択した後、「新規作成」をクリックします。

既存のレシピから作成している場合、フローテンプレートが作成されます。

オリジナルのフローテンプレートを一から作成する場合は、「プロセス追加」をクリックします。
「プロセス」とは、フローテンプレート内に作成されるタスクを分類するカテゴリーのことです。例えば、入社手続きに関するフローテンプレートを作成する場合は「内定から契約まで」「入社手続き」などのプロセスを作成し、それぞれのプロセス内にタスクを分類することで、わかりやすくタスク進捗を管理することができます。

希望のプロセス名の入力と、アイコンを追加し、「保存」をクリックします。

画面左上に作成したプロセスが追加されました。他にもプロセスがある場合は、「＋」をクリックすることで追加できます。

プロセスの作成が完了したら、続いて「タスク追加」をクリックします。

タスク追加の画面でタスクの情報を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

 

フローテンプレート詳細に説明を追加する方法

フローテンプレート詳細画面の右側にある「編集」ボタンをクリックします。

フローテンプレート詳細画面が開き、テキストボックスにフローの説明テキストを入力できます。